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江苏神通两年两易主业绩延续高增长 连续12年核电阀门市占率超90%

来源:阀门资讯台 作者:不详 日期:2020/9/15 访问:

    国内核电阀门翘楚江苏神通(002438.SZ)迎来利好。

    江苏神通成立于2001年,专业从事新型特种阀门研究、开发、生产与销售,主要产品包括蝶阀球阀等七个大类145个系列2000多个规格,广泛应用于冶金、核电、火电等众多领域。

    在核电领域,江苏神通是当之无愧的王者。2008年以来,公司的核电阀门市占率持续超过90%。目前,公司正在延伸产业链,加码布局核电应用的后端。

    9月13日晚,公司披露,与中国核电工程有限公司(简称中核工程)就“R项目”设备订货事宜签署《设备供货合同》,合同总额约1.50亿元(含税)。

    江苏神通经营业绩实现了高速增长。2016年以来,公司实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)年均增速超过60%。今年上半年,受疫情影响,公司净利润依旧保持了小幅增长。

    值得一提的是,近两年来,江苏神通两次易主,目前,一二大股东持股比例较为接近。在这样的情况下,公司经营业绩依旧延续了高速增长,一定程度上说明公司有着较强的市场竞争力。

    核电重启签订1.5亿订单

    时隔五年,核电重启,江苏神通率先迎来利好。

    9月13日,江苏神通公告,9月9日,公司与中核工程就“R项目”设备订货事宜签署《设备供货合同》,合同总额1.5亿元,约占公司2019年度营业收入的11.11%。公司称,合同的执行将对公司2020-2021年度的经营业绩带来积极影响。

    中核工程成立于1985年,经营范围为工程总承包、核电和其他核工程项目管理、工程咨询服务、与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试、核电工程以及其他核工程的前期项目策划、项目咨询服等。

    中核工程是江苏神通的老客户。2019年,江苏神通与中核工程发生业务的交易订单总金额约为1.70亿元。

    时值9月,签署1.50亿元订单,对江苏神通今年及2021年的经营业绩将会形成利好。

    今年9月2日,国务院常务会议决定核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。

    海南、浙江两核电项目的核准,是自2015年后国常会再次对外公布核准核电项目。

    2019年以来,中国恢复审批新建核电机组,包括漳州核电1-2号机组、太平岭核电1-2号机组等陆续获批并开工建设。

    此前,核电行业已蛰伏了多年。

    核电重启,对江苏神通而言无疑是重大利好。在核电领域,江苏神通的产品具有绝对竞争力。

    江苏神通主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰,应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备,以及应用于煤化工、超(超)临界火电、LNG超低温阀门、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。

    据公司披露,自2008年以来,在中国新建核电工程用阀门的一系列国际招标中,江苏神通为核级蝶阀和核级球阀的主要中标企业,获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单,实现了核级蝶阀、球阀等产品的全面国产化。

    近年来,在实现老产品改进、保持持续领先优势的同时,江苏神通陆续开发了压水堆核电站地坑过滤器、核级调节阀、核级仪表阀、核级气动膜片等新产品,以及乏燃料后处理用气动送取样装置、空气提升、料液循环系统和贮存井等产品。公司称,其为中国核电建设工程和乏燃料后处理领域的关键设备国产化做出了贡献。

    业内人士称,核电是当前新能源中唯一具备大规模批量建设的清洁能源,中国核电发电量占比为4.88%,全球平均水平为10.15%,仍有较大发展空间。

    两次易主未改业绩高速增长

    江苏神通发展前景可期,公司经营业绩也一直表现出快速增长势头。

    今年上半年,江苏神通实现营业收入6.67亿元,同比下降14.93%,净利润9407.07万元,同比增长2.50%。扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)0.84亿元,同比增长5.80%。

    分季度看,今年一二季度,江苏神通实现营业收入3.17亿元、3.49亿元,同比下降23.37%、5.47%,二季度的营业收入下降幅度迅速减小。同期净利润为0.41亿元、0.53亿元,同比变动-18.73%、28.54%。扣非净利润为0.39亿元、0.45亿元,同比变动-11.54%、27.37%。二季度净利润、扣非净利润均由降转增,且接近30%增速。

    由此可见,江苏神通度过了疫情影响期,经营逐步恢复正常。

    今年上半年,公司实现经营现金流净额为0.32亿元,去年同期为净流出0.50亿元,同比增长163.90%。

    2010年6月23日,江苏神通进入A股市场。上市之后,除了2014年、2015年净利润有较大幅度下降外,其余年度均在增长。尤其是2016年,公司业绩实现了高速增长。

    2016年至2019年,江苏神通实现营业收入6亿元、7.56亿元、10.87亿元、13.48亿元,同比增长40.46%、25.84%、43.91%、23.98%。对应的净利润为0.52亿元、0.62亿元、1.03亿元、1.72亿元,同比增长211.22%、20.96%、65.62%、66.47%,同期扣非净利润与净利润增长趋势大体相同。

    长江商报记者发现,除了核电领域具有较强的核心竞争力,江苏神通在冶金、能源化工等领域也有较强竞争力。

    在冶金阀门产品领域,江苏神通主要产品市场占有率达70%以上。宝武钢铁、莱钢、中冶赛迪等企业认定江苏神通为年度优秀供应商。在能源装备行业,公司开发的煤化工苛刻工况特种阀门在中石化中天合创项目、中煤榆林180万吨甲醇项目、新疆广汇煤制气项目、万华化学聚氨脂项目、大连恒力石化项目中得到成功应用。公司开发的超(超)临界火电配套关健阀门应用于华能电力、大唐电力等企业,低温阀门成功应用于中石化年产20万吨煤制氢项目的低温甲醇洗系统中,公司为LNG接收站配套的国产化阀门已在中石化山东液化天然气接收站投入运行。此外,公司开发的罐车专用系列阀门为中集南通公司的集装箱阀门实现了国产化。

    值得一提的是,去年3月至6月,江苏神通现任实控人韩力通过三次举牌,再加上受让股份股权,一跃而成为公司实控人。

    江苏神通的创始人为吴建新,也是上市之初的实控人。2017年11月24日,吴建新与公司高管张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生将合计4768.99万股公司股份协议转让给风林火山。吴建新持股比例从19.64%降至15.01%。风林火山以9.82%持股比升为第二大股东。吴建新及其他高管又将7.65%股权协议转让给风林火山,同时将占7.55%股权表决权委托给风林火山行使。这样一来,风林火山便持有江苏神通17.47%股权,成为第一大股东,并合计控制公司25.01%表决权,成为控股股东,罗灿将取代吴建新成为实控人。2018年12月,风林火山增持了1%。

    韩力能够晋升为江苏神通实控人,与吴建新有关。去年3月28日,吴建新及其他高管将5.72%股权转让给韩力实际控制的聚源瑞利。

    近三年,虽然江苏神通换了三任实控人,但公司经营不仅并未受到影响,反而有向好趋势。

 
关键词:江苏神通,两年两易主业绩延续高增长,连续12年核电阀门市占率超90%
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