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| 08年8月29日钢铁行业日报 |
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来源：中国钢铁新闻网 日期：2008-8-29
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一、热点聚集
1.中国钢铁并购重组论坛将于9月在京举行
中国冶金报社在去年成功举办“钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会”的基础上，定于2008年9月18～19日在北京举办“2008·中国钢铁并购重组论坛”。组委会关于本次论坛的预通知下发后，立即得到了国内外相关企业的广泛支持和积极响应，目前已经有100多家企业报名参会。
本次论坛将从钢铁企业参与并购重组的机遇、战略、途径及风险，到钢铁企业并购重组模式选择、管理整合和竞争力的提升等各个角度，通过多方面研讨，力求将一个全新的、国际性的视角展示给业界。同时，以大量并购重组的案例分析，介绍中国相关政策、中国钢铁企业兼并重组的进程及发展的前景目标；让国内钢铁企业能够准确把握全球钢铁发展的动态、并购重组的进程与发展趋势，学习借鉴国际钢铁企业并购的先进理念与整合思路；共同深入探讨我国钢铁企业并购重组的主要问题和发展方向，进而推动钢铁行业的并购重组进程，促进钢铁行业结构调整和可持续发展。
2.我国煤炭储备立法开始征求意见
针对一段时间来国内煤炭供应紧张的状况，建立煤炭储备机制的呼声也越来越大。近日，由国家能源局委托制订的《煤炭法规体系架构方案》(征求意见稿)公布，把煤炭资源储备管理办法的出台提上了日程。按照规划，这项立法预期将在2008年—2015年期间完成，其中，对煤炭资源储备管理办法是征求意见的主要议题之一，涉及内容包括煤炭资源储备的原则、储备主体、储备动用程序、储备监督检查等。而据我国首部《能源法》起草专家组常驻专家吴钟瑚教授介绍，正在起草中的《能源法》也可能做出类似的建立战略煤炭储备的规定。
3.调兵遣将频密 河北钢铁集团整合加速
自6月30日挂牌两个月来，河北钢铁集团的整合动作接连不断，其中最为引人关注的当属人事调整。
8月28日，邯郸钢铁召开临时股东大会，由公司控股股东邯郸钢铁集团董事会提名的董事候选人李贵阳成功当选，而在随后举行的董事会会议上，李又被选举为公司新的董事长。
作为前奏，7月31日，邯郸钢铁发布公告称，由于唐钢集团和邯钢集团合并成立河北钢铁集团有限公司，公司董事长、董事刘如军和副董事长、董事李连平调任河北钢铁集团担任新的领导职务，二人于今年7月29日向公司董事会递交了辞职报告。
一位接近邯郸钢铁高层的人士称，尽管业界对各地钢铁企业“整而不合”的现状颇多诟病，但河北钢铁集团人事调整的力度空前，因此有理由对河北钢铁集团旗下三家上市公司——唐钢股份、邯郸钢铁 、承德钒钛的整合怀有期待。
在28日的股东大会上，当被问及邯郸钢铁重大人事变动是否意味着河北钢铁集团整合加速时，代理董事长张建平表示，邯钢股份人事变动是由于河北钢铁集团调兵遣将形成的空缺所致，与整合加速无直接关系。
河北省某业内人士表示，尽管无直接联系，但如此大规模的调兵遣将毫无疑问地凸显了河北省政府整合钢铁产业，变“钢铁大省”为“钢铁强省”的决心。
4.宝钢上半年盈利增18.2% 下半年钢价存在大跌可能
随着国内钢铁上市公司纷纷公布了盈利增长的上半年业绩，国内钢铁业的龙头宝钢股份的半年报今天正式出炉。今年上半年净利润96.45亿，比上年同期增长18.2%。下半年再依靠价格上涨推动业绩增长将很难。
宝钢股份的半年报显示，公司利润总额124.93亿元，同比增长6.66%；净利润96.45亿元，同比提高18.2%；基本每股收益0.55元，同样比上年同期增长18.2%；安信证券赵志成认为，宝钢的业绩与预期基本一致。目前已经公布半年报的钢铁上市公司中，业绩大多取得了大幅增长，分析人士认为主要受国内需求以及国际市场钢价高位的支撑，上半年国内钢价是持续上升的，而下半年，钢铁市场不确定因素将增多。
“下半年的钢价肯定不如上半年，目前钢材价格已经在大跌，由于下游需求不好，也不排除钢价继续大跌的可能性。” 赵志成告诉《第一财经日报》。
宝钢股份也承认，下半年矿石成本上涨因素将进一步体现，焦煤等主要煤炭资源紧张、质量下降，钢铁企业生产成本压力将进一步加大。而近两年宏观调控效果逐渐显现，部分下游行业需求的增长可能减缓。
5.季节性因素或再度推高煤价
发改委日前称电煤限价已产生影响，今年4月煤价上涨以来首次出现下跌。分析人士表示，目前供需偏紧的情况仍然存在，而季节性的煤炭需求还可能再度推高煤价。每年冬夏皆为煤炭需求旺季，而春秋需求相对较少，会出现煤炭库存增加，价格略有回落的情况。
市场人士认为，当前供求的缓和很大程度上源于从夏季到冬季过渡期间的季节性煤炭需求下降，但随着冬季临近，供暖储煤的需求将再次提高煤炭需求，供求“紧平衡”将更加趋紧，而冬季市场煤价的再度攀升则是毫无疑问的。
不过，长城证券分析师表示，冬季煤炭的紧张程度可能会低于夏季，他告诉记者，9、10月份煤价会松一些，冬季随着产量增加，供求也会相对缓和。梁敦仕则表示，未来价格将基本上平稳，不大可能再出现上涨，但也不会走低。
6.钢材价格暴跌 市场期待避险工具
宝钢将四季度部分钢材价格做了调整，受宝钢调价影响，国内其他钢厂也纷纷跟进。水钢、南昌钢铁28日下调了建筑钢材价格，涟钢下调型材、带材价格，凌源钢铁下调焊管价格，泰山钢铁下调冷轧板价格。“我省钢价更是急剧下跌，已突破成本线”，8月27日，河北省冶金行业协会市场调研部主任张英欣接受媒体采访时说。
中国的钢材无论从产量还是销售量都稳居世界第一，1996年我国的钢产量就首次超过1亿吨，目前在钢铁的净进口和铁矿石进口方面也是世界第一。但是这并没有多少含金量，定价权丧失使中国钢铁业日子并不好过。一方面，国际铁矿石巨头对原料价格狮子大开口；另一方面，钢铁产品在国际市场频繁遭遇反倾销调查。近期，国内钢材市场价格大幅下跌更是雪上加霜，该是恢复钢材期货交易的时候了！
钢材品种众多，以什么品种为标准？交割对象的确定一直是各国推出钢材期货的一个难点。日本的交割对象是废钢，伦敦金属交易所（LME）实物交割对象是钢坯，中国即将推出的是普通线材、螺纹钢。从合约设计上看，NYMEX的钢材期货交割制度很有特色，和现货实物交割相比拥有很多优点，具备金融期货的特征。业内分析认为，这为国内钢材期货合约的设计提供了借鉴，期货交易的目的是套期保值和价格发现，谁说商品期货一定要实物交割？
中国的钢材期货一直以来都是雷声大雨点小，只听楼梯响就是不见人。近期市场传闻很多，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生说，中国钢材期货出台时间被确定在奥运会之后，2008年底之前；某钢铁网站老总说的更直接“就在9月份！”。 但是具体什么时候推出？目前并不清楚，记者求证于上海期货交易所，得到的回答是：“目前准备工作一切就绪”。记者又询问了部分期货公司的分析师及行业相关人士，目前大家除了满怀期待以外，别无他法。 市场对钢材期货充满了期待。
7.东北最大的钢管制造工业园落户丹东
东北地区最大的钢管制造工业园8月27日在丹东临港产业园区正式开工建设。该项目由大连宏光好运来集团总投资16.8亿元建设，生产各种水利设施管道，石油、天然气钢管，风力发电塔身等，园区全部建成后，预计年实现工业总产值15.9亿元，实现利税3.5亿元，是辽宁“五点一线”沿海经济带的重点工程项目，也是东北地区最大的钢管制造工业园。
8.山西焦炭将降价150至200元
昨日，山西焦协及焦化企业于太原召开会议。会议上焦化企业对目前焦炭市场形势作出分析及探讨。截至目前收集的消息，山西焦炭价格将于下月下调150-200元/吨。二级冶金焦含税出厂价将跌至2750～2800元/吨左右。
9.加裁定倾销 钢铁出口再遭“围剿”
8月27日，加拿大国际贸易法庭就碳钢焊缝管反倾销反补贴调查做出最终裁定，裁定原产于或出口自中国的碳钢焊缝管对加拿大国内产业造成损害。法庭规定，任何受此裁定影响的利害关系方可于10月6日前向国际贸易法庭提出书面申请，要求进行公共利益调查。
中国钢铁在加拿大遭遇的反倾销诉讼并不是孤例。今年5月，美国商务部宣布对中国标准钢管征收最高85.55%的反倾销税和615.92%的反补贴税。欧盟、俄罗斯、乌克兰、墨西哥等也对我国出口的钢铁产品采取了反倾销措施或已展开相关调查。一时间，中国钢铁在全球范围内遭到了反倾销“围剿”。联合金属网钢铁分析师张平表示，美欧频繁发起反倾销反补贴调查，主要是因为对钢铁行业补贴的认定与我国差异较大。此外，我国的钢铁出口从2006年才开始兴起，出口目的地相对集中，也是反倾销频发的重要原因。
就目前来看，中国钢铁遭遇到的反倾销诉讼主要还是集中在管材方面，这类产品技术含量低，中国企业的竞争优势就是价格。中原证券钢铁分析师胡皓表示：“目前初级产品出口量很大，但长期来看肯定会减少。”国家政策和市场现状也印证了这一判断，今年上半年，我国钢铁出口出现了减缓的趋势，尤其是频繁遭遇反倾销的产品，出口下降趋势尤为明显。
10.必和必拓确保主要港口扩展
必和必拓昨天与西澳大利亚州政府达成协议，将开始增加黑得兰（Hedland）港内港运营能力以配合其铁矿石扩张项目。
必和必拓将增加其港口运营能力到通过内港能运送铁矿石总量2.4亿吨/年，以满足其RGP5和RGP6项目的需要。公司目前核准的运营能力是1.55亿吨/年。
上周必和必拓首席执行官高瑞斯（Mairus Kloppers）说RPG5项目目前正在可行性研究阶段，批准该项目正迫在眉睫。在年度报告中，公司期望预计花费61亿美元的RGP5项目在2011年完成。该项目将提高铁矿石产能到2亿吨/年。必和必拓目前正在建设18亿美元的RPG4项目，该项目预计在2010年完成，将增加产能到1.55亿吨/年。
规划和基础设施部部长（Planning and Infrastructure Minister）Alnnah MacTiernan称该协议也能加快2.25亿美元的Utah Point Berth Development的进展。部长还补充说到，政府和必和必拓，以及其他有兴趣的各方，一直在一起开发黑得兰（Hedland）港外港，使其运营能力上升到4亿吨/年。该外港将在五年内开始出口（货物）。
11.力拓称中国要建5万摩天楼 为矿石涨价预施压
世界三大铁矿石巨头之一澳大利亚力拓集团(Rio Tinto)昨天称，中国将在未来20年内建造5万座摩天大楼！其规模相当于10个纽约。力拓称，这将为钢铁等原料行业创造长期而稳定的需求。
据英国《卫报》前日报道，力拓集团在其报告中预测中国未来将有221个城市的人口超过100万，而今天欧洲人口过百万的城市只有35个。麦肯锡公司预测，除了大规模打造基础设施外，中国还将建造2万到5万座摩天大楼，其中许多将建在欠发达的内陆省份，而不是北京上海等大城市。 报道说，力拓今年上半年在中国的收入与去年同期相比已经翻倍，从24亿美元增加到了49亿美元。
力拓首席执行官汤姆·阿尔巴内塞乐观地说:“毋庸置疑，矿物行业目前面临着巨大的需求，史无前例。”
12.FMG将出售价值1.21亿美元的优先股
澳大利亚铁矿石生产商Fortescue金属集团有限公司（FMG Ltd.）计划首次出售优先股（preference shares）以帮助基金扩充。 Fortescue正寻求股东支持来改变公司章程，使之允许出售股份，总部位于佩思（Perth）的公司今天在一份向澳洲证券交易所（Australian stock exchange）的声明中说到。Fortescue表示，其已经收到对价值1.4亿澳元（1.21亿美元）股份的认购申请。该申请能否被批准将由9月30日的股东大会来定。
13.委内瑞拉最大钢铁公司国有化失败
委内瑞拉总统查韦斯８月２７日宣布，政府和跨国公司阿根廷德钦集团关于奥里诺科钢铁公司国有化的谈判已经破裂。查韦斯在当天的一次会议上指责德钦集团提出的赔偿条件“令人无法接受”。他说，谈判时间已经结束，委内瑞拉将按照“钢铁公司的实际价值”支付赔偿。 查韦斯说，委内瑞拉计划通过钢铁行业国有化等手段，几年后变成钢铁和铝的生产大国。
二、宏观经济
1.瑞银证券预测：明年中国经济增速将下降
瑞银证券首席中国经济学家汪涛昨日在北京表示，受美国、欧元区、新兴市场经济增长进一步放缓影响，预计奥运会后的中国经济增长将减速，但这与奥运会本身没有关系。她预测2008年中国实际GDP将增长10.0%，2009年则为8.8%。
汪涛认为，2009年中国出口下滑趋势将更为明显，与出口有关的制造业投资也将减弱，政府可能会刺激内需，以部分抵消外部因素带来的负面影响。她说，奥运会不是中国经济的拐点，支持中国经济长期快速发展的基本因素如劳动力、资本、宏观环境等都没有改变。
针对近期有关中国政府将推出经济刺激政策的传闻，汪涛认为，当外部冲击的严重程度高于预期时，政府有可能在今年底或明年初出台财政刺激政策并放松信贷额度。可能出台的政策包括：调整出口退税、加速基础设施及市政投资和建设、推进减免税收的税改、增加银行信贷规模等。她预测2008年中国消费者价格指数（CPI）将增长7.0%，2009年则为5.2%。汪涛判断，拉动近期CPI上涨的因素已经逐渐弱化，特别是食品价格增速出现大幅回落。但她提醒说，国际食品价格很可能维持高位运行态势，对下游行业的传导效应仍会继续。
2.人民币对美元汇率中间价小幅回落１９个基点
新华网上海８月２９日专电 短短１个交易日的反弹之后，人民币对美元汇率再度回落。来自中国外汇交易中心的最新数据显示，８月２９日人民币对美元汇率中间价报６．８３４５，较前一交易日小幅回落１９个基点。 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，２００８年８月２８日银行间外汇市场美元等货币对人民币汇率的中间价为１美元兑人民币６．８３４５元，１欧元兑人民币１０．０５２２元，１００日元兑人民币６．２５２７元，１港元兑人民币０．８７５３２元，１英镑兑人民币１２．５０６５元。 前一交易日，人民币对美元汇率中间价报６．８３２６。 周四美国商务部发布的第二季度ＧＤＰ数据强于第一季度，也高于此前市场的预期。这一数据缓解了市场对美国经济的担忧，从而对美元形成支撑。受此影响，人民币对美元汇率出现小幅回落。
3.财政增速回落
财政部近日公布的数据显示，今年7月份，全国税收总收入完成5323.25亿元，同比增长13.8%，增速比去年同期回落了19.3个百分点，比今年上半年回落了19.7个百分点。
这是财政收入连续一年半高增长后，首次进入平稳的“绿灯区”。控制财政收入增幅过快增长，是调节国民收入分配结构的重要内容之一，财政收入在今年7月减速，既是宏观经济景气降低，纳税人收入增幅下降，税基发生变化的必然结果，也是国家陆续调整税收政策，实施减税等政策的效果显现。财政部对7月份收入情况的分析认为，经济增速回落，与税收直接相关的重要经济指标和重要行业营业收入回落，甚至出现负增长，是财政收入减速最直接的原因。其次，实施新企业所得税法，提高个人所得税免征额标准等，也影响了财政收入。
考虑到影响宏观经济的内外部因素尚不明朗，经济增长幅度可能进一步下降，因此，财政收入增幅继续下降，与实施积极财政政策以及减免税收的矛盾将更加突出。今年国家已经采取大力压缩行政性开支等措施缓解收支矛盾，如果宏观经济形势下半年仍无回暖迹象，财政收入增幅必然持续下降，压缩行政性开支，政府“过紧日子”仍应是首选应对策略。
4.治理通胀应实行“三个结合”
面对通胀压力加大、通胀已成为经济运行中主要矛盾的现实情况，把调控物价作为货币政策的基本取向，是一个负责任的政府的必然选择。但在货币政策实施过程中要注意两点：一是确定合理的、具有可行性的年度物价调控目标，且这一目标要根据实际情况的变化进行调整。随着国际、国内一系列影响物价因素的变化，低通胀、高增长的模式已经难以为继，未来我们可能将不得不接受高增长、高通胀的增长与物价的搭配模式。政府制定的年度物价调控目标不应过高，应留有余地，这样既不至于给包括货币政策在内的宏观政策运作造成很大压力，有利于物价调控目标的实现，同时也可以给公众正确的物价变动预期。在未来的货币政策操作实践中，要提高货币政策调控效率，充分发挥货币政策抑制通胀的作用，应实行“三个结合”。
一是压通胀与保增长相结合。目前，美国次贷危机仍在持续中且走势难料，国际大宗商品价格维持高位运行，国内出口下降，中小企业面临困境甚至有一些出现破产倒闭，经济大幅下滑的风险较大。另一方面，通胀率大幅下行的难度较大。由此看来，我国经济步入滞胀的可能性在增加。经济增长下滑，将减少税收，打击就业。基于这种情况，决策层应该尽快放松从紧货币政策的调控力度，改善中小企业的融资条件，在信贷投放上坚持“有保有压”的原则，加大信贷对“三农”、节能减排、高科技等的支持力度。央行在进行具体的调控制度设计时，应力戒“一刀切”，赋予制度更多的结构调控功能，增强政策调控的层次感、针对性和有效性。比如，在运用准备金率政策收紧银行流动性时，可实行差别准备金率，对中小银行、中西部地区和粮食主产区的金融机构，采用较低的准备金率水准。
二是需求管理与供给管理相结合。我国通胀成因的复杂性，决定了单纯的需求管理难以收到预期的调控效果。科学的治理通胀之道，应该是在运用政策手段紧缩需求的同时，从供给角度入手，强化供给管理，通过政策手段满足经济主体的合理资金需求，提升实体经济的产出效率，增加有效供给。CPI上涨的重要动力是粮价。而单靠货币紧缩是不能把粮价降下来的。只有增加农业的信贷投入，稳定农业生产资料价格，提高农民种粮积极性，增加粮食供给，才能降低粮价。
三是货币政策与财政政策相结合。在治理通胀方面，财政政策可以有效发挥作用。应优化财政支出结构，提高社会保障和民生类开支在财政支出中的比重。同时，加大财政对“三农”和自主创新科技项目等的投入，增加对农产品(000061,股吧)生产的补贴和对弱势群体及低收入者的补贴，降低通胀给其生活带来的消极影响。应提高个人所得税起征点，取消居民储蓄利息税，减缓通胀对居民个人收入的侵蚀，稳定消费需求。
5.我国区域经济结构不断优化
记者28日从国家发改委获悉，今年以来，在国际经济环境发生重大变化和国内严重自然灾害的冲击下，我国不断改善和加强宏观调控，积极推进实施区域发展总体战略，地区经济发展呈现良好态势，地区经济结构不断优化，区域发展的协调性增强。
据介绍，今年上半年，我国中部、西部和东北地区的增速均超过了东部地区，改变了改革开放以来东部地区的增速一直居各大区域之首的局面。与此同时，中部、西部和东北地区的地区生产总值占全国地区合计的比重均有所提高。发改委相关人士表示，这表明我国地区经济结构发生积极变化，区域发展协调性在增强。
6.今年外贸出口增速或同上半年增速持平
昨日，在国新办新闻发布会上，中国—东盟博览会组委会副主任、商务部副部长高虎城表示，估计到今年年底中国的外贸出口会保持一个基本同上半年增速持平的增长速度，进口增长也会保持一个比较高的水平。
高虎城说，就今年整体的全球经济发展来说， 我们遇到了很多不确定因素，有些也不仅仅是区域的问题，是全球的问题。我们注意到美国市场对中国产品需求的减少。但从今年上半年看，6到7月份中国外贸出口保持了22.6%的增长，比去年的增幅有所下降。就目前全球经济来看，仍然是一个很不错的趋势。1到7月份中国进口的增长是31.1%。所以我们有理由估计，到今年年底中国的外贸出口会保持一个基本同上半年增速持平的增长速度，进口增长也会保持一个比较高的水平。
三、钢厂资讯
钢厂调价：29日云南德胜对昆明地区线材、螺纹钢指导价格下调100元/吨；28日唐山宏润对小规格H型钢出厂价格下调100元/吨；河北前进钢铁集团于29日对Q195材质2.5毫米乘（140至232）、Q195材质2.5毫米乘（235至355）和Q195材质2.5毫米乘（356至520）乘C系列带钢价格均上调50元/吨；28日首钢对小规格螺纹钢在二级大规格螺纹钢基础上加价200元/吨，三级螺纹钢在二级钢基础上加价200元/吨，热轧板卷出厂价格下调700元/吨，中厚板（除船板外）出厂价格下调200元/吨；28日，邯钢对中板出厂价格下调350元/吨，船板出厂价格下调450元/吨；包钢26日对热轧、冷轧、冷硬、镀锌价格下调200元/吨；成都新联山钢铁27日对槽钢和角钢均价格下调100元/吨。
钢厂动态：重庆钢铁未来将面临搬迁的问题；马钢新区钢轧物流库区建立快捷物流信息化体系，截至8月27日，8月份已外发板、卷累计达到23万吨，并成功避免因收发失误而造成的损失；欧领特（上海）重型冷轧有限公司获准落户上海宝山工业园区，将投资2,000万美元启动项目建设，生产、加工、维修钢板桩及其他冷轧钢产品；宝钢金属大通公司首批1,000多吨优质高频H型钢产品日前已运往世博场馆建设现场；酒钢将于10月份对CSP热轧生产线进行检修，影响产量5万，11月份对中板生产线进行检修，影响产量3万吨；三钢集团炼钢二炼钢技术改造工程8月20日开工，项目投资额为7.4266亿元，其中用于环保、安全方面的金额达1.7822亿元；攀成钢8月28日与雅安举行签字仪式，攀成钢将为雅安灾后重建提供优质钢材；河北钢铁集团赤城·宣钢百万吨球团项目开始施工建设，进入前期场地平整施工阶段；首钢京唐公司1号高炉除尘系统设备安装全部就位；河北钢铁集团舞钢公司新线二期配套工程已进入全面设备安装阶段，在施工人员与管理人员的共同努力下，该工程正按照网络节点有序推进。
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