近年来,国际石油价格大幅上涨,油品供应日趋紧张。在能源价格和供应安全的双重考验下,有序发展新型煤化工业,已成为我国政府和产业界的共识。
2006年底国家发改委完成的《煤化工产业中长期发展规划征求意见稿》,我国将打造七大煤化工产业区,分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。2007年,随着企业和资本的踊跃参与,煤化工项目的投资异常活跃。进入2008年以来,国际油价长期维持在100美元以上,煤制油和煤制化学品更显竞争优势。然而,在喧嚣的投资浪潮中,面对合成油、甲醇、二甲醚、烯烃等诸多产品路线,投资者如何选择一条最具竞争优势,同时也最适合中国国情的产品路线,显得尤为重要。
通过研究中东地区石化产业的发展和中国化工产品需求的特点,专注于煤化工领域的上海亚化咨询公司专家认为:在我国发展煤化工的路线中,甲醇制丙烯(MTP)将最具竞争优势。
中国化工学会理事长、中国工程院院士曹湘洪认为,在后石油时代,炼油工业应以汽油、煤油、柴油产量最大化为目标;新建乙烯、丙烯装置,宜选择甲醇制烯烃(MTO)工艺路线。通过石油炼制生产燃料比生产乙烯、丙烯更加经济。而甲醇是后石油时代乙烯、丙烯装置的最优原料选择。
当前世界石油化工行业的现状是,中东石化产能急剧增长,中国需求和产能同时快速增加,中东和中国已经成为全球石化工业的重心。和中东地区廉价的乙烷裂解制乙烯为主相比,我国的石化企业大都通过石脑油裂解生产乙烯,在原油价格高涨的今天,原料成本早已经不具备竞争力。
单从乙烯产品线的经济性考虑,中国的竞争力已经远远不如中东。但是,石脑油裂解除了乙烯产品外,还有重要的丙烯等产品,这是乙烷裂解装置不能生产的。和中东相比,生产丙烯衍生物是中国的核心竞争优势。而和MTO路线相比,MTP能够获得更多丙烯产品。
从中国的需求趋势来看,丙烯的增长幅度将高于乙烯。根据日本经济产业省(METI)的数据,2006年中国乙烯当量需求1730万吨,2012年将达到3050万吨,年均增长率为9.9%;2006年中国丙烯当量需求1150万吨,2012年将达到2130万吨,年均增长率为10.8%。
从中东和中国的供需平衡来看,未来我国的丙烯供应将严重不足。根据METI预测,中国乙烯2012年当量缺口将达到1240万吨,届时中东可出口的供应当量为1740万吨。中国丙烯2012年当量缺口将达到590万吨,而中东可出口的供应当量仅为440万吨。未来从中东地区进口,可满足我国乙烯衍生物的供应,但丙烯衍生物的供应远远不足。
在此形势下,大规模煤基甲醇和MTP的发展更加符合我国的市场需要。根据2008亚洲甲醇及衍生物峰会组委会提供的数据,在2007年,我国甲醇产量近1100万吨,在2008年产量将突破1300万吨。截止到2007年,我国的甲醇还是以传统的应用为主,主要是甲醛、醋酸、MTBE等,新型应用如二甲醚(DME)等比例较小,不足10%。根据石油化工规划院的预测,到2015年,我国MTP产能将达到150万吨,消耗甲醇470万吨。
此外,煤化工企业选择MTP路线以后,如何更进一步优化下游产品结构,提升附加值,也值得重点考虑。丙烯的下游衍生物主要有聚丙烯(PP),环氧丙烷/丙二醇、苯酚/丙酮,丙烯酸酯等。根据上海亚化咨询的统计,当前我国已规划的煤基甲醇和MTO/MTP项目中,除了神华和陶氏的合资项目可能走精细化路线之外,其余的项目,丙烯产品全部用来生产聚丙烯。
造成以上现象的重要原因是,目前从事新型煤化工的企业,极少具备丰富的化工生产和市场经验,大多选择产品流程最短的聚丙烯线路。上海亚化咨询的专家建议,煤化工投资者在战略上选择MTP路线以后,还要仔细分析市场需要,战术细节上进一步选择附加值更高的,差别化的丙烯衍生物产品。这样才能在未来的市场竞争中,更能立于不败之地。