08年9月2日钢铁行业日报

一、行业动态
1、我国生产资料价格连续7周下跌
    商务部１日发布的监测显示，上周（８月２５日至３１日）全国３６个大中城市重点监测的生产资料市场价格较前一周（下同）下跌１．３％，连续７周保持跌势。１１２种主要商品中，价格周环比下跌的有４５种，持平的有５１种，上涨的有１６种。 　　
    从大类来看，矿产品、化工产品、黑色金属、有色金属、建材、橡胶、能源价格有所下跌，轻工原料、农资价格有所上涨。 此外，全国３６个大中城市重点监测的食用农产品价格较前一周下跌０．１％。５７种主要商品中，价格周环比下跌的有２９种，较前一周增加８种。
2、焦炭行业自9月份起限产减价
    在钢铁市场疲软、钢企纷纷减少焦炭采购量之际，山西焦化企业联盟日前决定，9月份，焦化联盟将实行限产、限销、限运，并同时采取降价措施，以缓解、减轻钢铁企业目前焦炭库存量偏大的压力。据了解，焦化联盟各生产企业9月份限产幅度40%—50%，焦炭价格在上月的基础上每吨下调100元。
3、6月钢材出口522万吨 环比下降6%
    6月份的钢材出口数据着实有些让人意料不到。据海关昨日最新统计，2008年6月份我国出口钢材522万吨，比5月份减少34万吨，环比下降6％；与去年同期相比减少114万吨，同比下降17.9%。分析人士认为，我国钢材对东南亚出口的大幅下降是其中重要原因之一。 　　
    海关数据显示，2008年6月，我国上半年累计出口2694万吨，同比下降20.2%；钢材累计出口金额为253亿美元，同比增长12.9%。进口钢材126万吨，较5月份下降5.97%，与去年同月相比减少15万吨，同比下降10.6%；上半年累计进口828万吨，同比下降4.1%。6月钢材净出口396万吨，较5月份下降6.16%；与去年同月相比减少99万吨，同比下降20%。 　　
    另外，海关数据显示，6月份我国出口钢坯2万吨，上半年累计出口13万吨，同比下降97%；进口钢坯2万吨，累计进口10万吨，同比下降28.5%。 　　6月份我国出口焦炭150万吨，上半年累计出口744万吨，同比下降7.5%；焦炭出口金额为31.5亿美元，同比增长134.2%，焦炭出口价格继续上涨明显。6月份铁矿石进口3779万吨，较5月下降112万吨，比去年同月增长40.5%；上半年累计进口23004万吨，同比增长22.5%；铁矿石累计进口金额达到305亿美元，同比增长117.3%。
4、中国铝业寻求全球性资源扩张产能
    昨天在沪举办的中国铝业2008年度中期业绩推介会上，中国铝业董事长兼首席执行官肖亚庆称，面对目前全球铝价下行格局，中国铝业今后提升业绩重要手段之一就是继续寻求全球性资源，根据控股股东中国铝业公司日前刚获批可增持力拓公司股份至11％后的实际情况，中国铝业将择机参与增持力拓。据介绍，中国铝业近7年来通过先后在鲁、豫、内蒙等地区成功收购当地铝业企业，取得了良好成果，其2007年度利润为2001年的10倍，销售额是2001年的8倍。针对目前行业整体低迷现状，肖亚庆强调，这恰好是业内优质企业兼并落后企业的良机，目前氧化铝行业内大的并购机会很多，当然中铝目前暂时不轻易下手，而是密切关注，寻找机会。 　　
    据悉，仅上半年中国铝业从海内外自建或收购资源企业而获取铝土矿矿权7个，资源量达1000万吨。身兼中铝公司总经理的肖亚庆指出，由于涉及“两拓合并”问题，中铝公司增持力拓股份已成为全球关注热点，日前中铝要求有增持股权的申请刚获通过，显示了澳大利亚政府对外部投资持有的开放姿态。他表示，作为对两拓合并案具有影响力的力拓股东在是否选择合并的问题上如何抉择，现在还不能做出最终判断，中铝方面将密切关注两拓合并进展情况。
5、宝钢第四次位居国内制造业排名榜首
    8月30日，中国企业联合会、中国企业家协会共同在银川发布了中国企业500强最新排名。宝钢集团有限公司以2277.16亿元的营业收入位居中国企业500强第12位，中国制造业500强第一位，2007年度中国企业效益200佳第10位，2007年度中国企业纳税200佳第15位。这也是自2005年评选中国制造业500强以来，宝钢第四次位居榜首。 全国政协原副主席、中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹，国家发改委副主任王金祥，国资委副主任黄淑和等领导出席了此次“2008中国企业500强发布暨中国大企业高峰会”。宝钢集团公司董事长徐乐江在会上作主题演讲。
6、缓解钢铁企业困境 山西省焦炭售价每吨下调100元
    最近以来，全国钢铁价格“跌声一片”，而焦炭、铁矿石等原料价格却居高不下，受此影响，许多钢企“元气大伤”。在目前原料煤的价格还没有下降的情况下，考虑到钢铁企业的困难，8月31日，山西焦化企业联盟决定9月份焦炭价格在上月的基础上每吨下调100元，缓解目前钢铁企业的困境。
    焦炭生产成本受焦煤价格影响最大，今年以来，由于焦煤供应持续偏紧，山西省吕梁、临汾等焦煤主产地纷纷提高焦煤出售价格，现在，省内市场上炼焦煤价格已由年前的每吨700～800元，上涨到每吨2000余元。受焦煤涨价影响，山西省焦炭企业被迫抬高售价，目前，省内市场上一级焦炭每吨售价约为3000元左右。
    在原材料价格一路走高的同时，山西省及省外许多地方的钢铁售价却接连下挫，省内某型号的不锈钢价格每吨售价直降3000多元，而建筑用盘条钢也有每吨600到700元的降幅。山西焦化企业联盟相关负责人称，钢铁价格的不断走低使焦炭销量受到影响，目前的钢铁市场、焦炭市场，焦炭价格不是矛盾的关键，焦炭价格多降、少降牞甚至不降都解决不了9月份的市场供需矛盾和盈亏利益。在目前原料煤的价格还没有下降的情况下，考虑到钢铁企业的困难及多年对焦化企业的支持以及双方长期的合作，焦化联盟同意焦炭价格在上月的基础上每吨下调100元，以实际行动支持钢铁企业的健康发展，为缓解目前钢铁企业的困境尽一点绵薄之力。
    该负责人称，焦化行业在实行限产、限销、限运减轻钢铁企业目前焦炭库存偏大压力的同时，为减轻自身成本压力，焦化企业联盟将有计划地限购、停购原料煤。各生产企业将结合本企业的库存、生产等实际情况，9月份开始限购、停购原料煤，特别是限购主焦煤的工作。在钢铁产品价格下降、焦炭价格即将下降的过程中，焦化企业通过加强与煤矿企业的沟通协商，使炼焦煤的价格每吨下降300元。此外，有煤矿的焦化企业要起带头作用，库存原料煤多的焦化企业可向库存极少的焦化企业销售、内部调剂。
二、国际动态
1、国际煤价或进入“小步慢走”上升通道
    记者从环球煤炭电子平台获悉，其上周（8月29日）动力煤价格指数为161.89/吨，较此前一周微挫了0.26美元/吨。对此，业内人士仍认为，随着9月用煤高峰期的即将到来，国际煤价进入“小步慢走”的上升通道可能性较大。“刚刚过去一周煤价虽然微落0.26美元/吨，但这是仅仅在此前一轮反弹后的盘整，而非大幅下挫。”一位业内人士说。“目前诸多因素都在支持近期国际煤价回升态势。”东方证券煤炭行业首席分析师王帅说。这些因素包括：8月以来中国、印尼、越南等世界各产煤大国竞相紧缩煤炭出口，世界最大的煤炭出口港——澳大利亚纽卡斯尔港输出受阻、出口量下降。 　　
    “可能有人已经注意到，根据环球煤炭电子平台每周动力煤价格指数，8月22日纽卡斯尔港口动力煤价格小幅下行1.75美元至162.15美元／吨。而在此前的8月15日，纽港动力煤价格在连续五周下跌后止跌，并回升上涨7.74美元／吨，达到163.90美元／吨，上涨了近5％的幅度。”另一位业内人士指出，因此此次国际煤价0.26美元/吨变动的称之为盘整更为确切。
2、巴西Gerdau钢铁在秘鲁投资14亿美元扩大产能
    巴西钢铁公司Gerdau S.A.将在其秘鲁（Peru）的子公司投资14亿美元，努力将秘鲁转化为区域性的钢铁强国，以期在巴西自身的建设热潮中获利。该投资到2013年将增加Gerdau的Siderperu子公司年产量超过六倍至300万吨/年，使之能增加出口穿过拉丁美洲最终到达亚洲，Gerdau首席执行官Andre Gerdau Johannpeter周一说到。去年拉丁美洲最大的钢铁生产商Gerdau在2006年以2.03亿美元收购了Siderperu 83%的股份。该子公司现在每年生产钢铁45万吨——约为Gerdau年产量的17%。
3、澳Cape Lambert公司持股非洲铁矿石项目
    澳大利亚兰伯特角（Cape Lambert）铁矿有限公司签署了一项以4500万美元（5298万澳元）现金和股票的形式，持股塞拉利昂（Sierra Leone）Marampa铁矿石项目的协议。该公司与项目所有者Marampa铁矿有限公司达成了持股30%的协议，后者在百慕大（Bermuda）注册登记，是伦敦上市公司非洲矿业（African Minerals）的子公司。兰伯特公司计划发行4400万股票和2500万美元（2943万澳元）的基金来发展明确的可行性研究。公司最近已将其在西澳大利亚同名的铁矿石项目以4亿美元卖给了中国冶金科工集团公司（MCC）。
4、欧盟推迟对中国哈萨克斯坦硅锰征收反倾销税
    欧盟再次推迟对中国和哈萨克斯坦的硅锰征收反倾销税，时间为一年，即到2009年9月6日后执行，原因是目前硅锰价格仍处于高位。 综合媒体9月2日报道，欧盟再次推迟了执行对产自中国和哈萨克斯坦的硅锰征收反倾销税，时间为一年，即到2009年9月6日后执行，原因是目前硅锰价格仍处于高位。2007年12月，欧盟裁定的反倾销税率是哈萨克斯坦6.5%，中国8.2%，但当时决定推迟9个月执行。另外，2008年年初，欧盟对产自中国、俄罗斯、埃及、哈萨克斯坦和马其顿的硅铁征收了反倾销税，期限为5年，以保护欧洲国家生产企业免受上述国家廉价进口产品的冲击。硅铁反倾销税率分别是哈萨克斯坦33.9%，中国31.2%，俄罗斯22.7%，埃及18%，马其顿5.4%。哈萨克斯坦欧亚自然资源公司（ENRC）就这一决定向欧洲法院提起了诉讼，同时提起诉讼的还有俄罗斯国内最大的铁合金生产商—车里雅宾斯克电力冶金联合公司。
5、西澳大利亚州反对党反对必和必拓和力拓合并
    西澳大利亚州反对党反对必和必拓和力拓合并，自由党领袖ColinBarnett表示，必和必拓公司收购其铁矿石竞争对手不符合该州的利益，如果必和必拓和力拓合并，将取消这些公司享受的特许采矿费率。综合外电9月1日报道，西澳大利亚州反对党威胁对必和必拓公司（BHP Billiton Ltd.）和力拓公司（RioTintoLtd.）合并采取处罚措施，称自由党政府将取消这些公司目前享受的至关重要的采矿特许费率。 　
    根据《澳大利亚人》（TheAustralian）1日报道，自由党领袖ColinBarnett表示，合并后的公司将被迫支付更高的采矿特许费用并做出其他的让步。他表示，必和必拓公司收购其铁矿石竞争对手不符合该州的利益，因为这样的公司会变得具有垄断性。他认为合并后的公司不应继续享有特许开采费率，应当予以废除。当前的费率远低于正常的采矿使用费。
三、宏观经济
1、央行强调引导货币信贷合理增长
    央行9月1日公布了落实“一保一控”宏观调控的具体举措，强调当前需要保持必要的总量调控力度，引导货币信贷合理增长，同时要增强应对多种可能冲击的灵活性，平衡好经济平稳较快发展与抑制通货膨胀的关系。央行指出，下一阶段，要认真贯彻落实中央统一部署，把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务，把抑制通货膨胀放在突出位置。既要保持货币政策的连续性和稳定性，也要增强金融调控的预见性、针对性和灵活性，合理把握调控的重点、节奏、力度，促进经济又好又快发展。引导货币信贷合理增长。控制通货膨胀是促进经济平稳较快增长的基础性条件。当前需要保持必要的总量调控力度。同时，要考虑国内外形势变化，特别是国际环境不确定因素增多的情况，增强应对多种可能冲击的灵活性，平衡好保持经济平稳较快发展与抑制通货膨胀的关系。着力加大信贷结构调整力度。贯彻落实“区别对待、有保有压”的方针，优化信贷结构，支持重点领域和薄弱环节发展。金融机构要增强自觉性和主动性，在坚持财务可持续、注意防范风险的同时，加大自身结构调整力度，坚持总量微调与结构优化相结合，确保新增信贷资源向“三农”、小企业、灾后重建倾斜，央行和银监会将加强核实、监督。
2、全力培育中国未来经济的强大发动机
    强大的自主创新能力和现代化的金融体系是我们由经济大国发展成经济强国的两大推动力，而现代金融体系则是经济增长的强大助推器。资本市场在推动实体经济成长的同时也在杠杆化地创造出规模巨大、生命力活跃的金融资产，金融结构设计因此已成了一种国家战略。这一切，需要我们尽快转换视角、转换理念。 　　
    今年以来，在国内外错综复杂因素的影响下，我国资本市场出现了大幅度波动，资产价格持续下跌，市场交易日渐低迷，投资者信心严重受挫，资本市场目前的状况正在背离宏观经济基本面。市场状况如果进一步恶化，势必严重影响我国资本市场进一步发展，严重阻碍我国金融体系的市场化改革和现代金融体系的建设，对我国宏观经济的持续稳定增长也会带来长远的不利影响。维持资本市场的稳定发展，应当成为我国当前宏观经济政策的重要目标。 就我国资本市场的目前状况而言，稳定市场、恢复信心、促进发展是我们面临的最重要的任务之一，也是当前制订宏观经济政策必须考虑的重要因素。为了实现我国资本市场持续、稳定、健康发展，进一步推进我国资本市场的改革、开放，以构建一个功能强大的现代化金融体系，我们必须在发展资本市场的战略定位、管理理念、政策重心和制度创新等方面做进一步的深度思考。　　
3、全国增值税转型方案已上报国务院
    中国的第一大税种——增值税的转型改革可用一句话来形容——“但听楼梯响，不见人下来”。这一局面有望在近期获得突破。 　　
    一位接近国税总局的人士昨日对《第一财经日报》确认，全国增值税转型方案确已上报国务院，“极有可能”获得批准，并从明年初开始实施。 　　值得注意的是，此次增值税转型方案，并非如外界评论的那样是专为刺激经济而出台，事实反倒是经济增速下滑为增值税转型创造了良机，加速了其转型、改革的进程。
4、国家发改委：7月份工业生产仍保持较快增长势头
    国家发改委今天在其官方网站上公布了2008年7月份工业经济运行总体情况。7月份，工业生产增速有所减缓，但仍保持较快增长势头。当月规模以上工业增加值同比增长14.7％，增速比上月减缓1.3个百分点，同比减缓3.3个百分点。1-7月，工业增加值增长16.1％，同比减缓2.4个百分点。 　　轻重工业增速比上月均有所减缓。7月份，轻工业增加值同比增长12.2％，增速比上月减缓1.1个百分点；重工业增加值增长15.7％，减缓1.4个百分点。1-7月，轻、重工业增加值分别增长13.5％和17.2％，同比减缓2.7和2.3个百分点。 　　
    工业品出口交货值增幅有所回升。7月份，工业出口交货值同比增长14.5％，增速比上月加快1.2个百分点，同比减缓7.7个百分点。1-7月，工业出口交货值45443亿元，增长16.2％，同比减缓5.7个百分点。 　　
    工业产品销售率保持较高水平。7月份，全国工业产品销售率98.1％，同比降低0.2个百分点。1-7月，产销率97.8％，提高0.1个百分点。
四、钢厂资讯
    钢厂调价：武钢9月2日下调废钢采购价格，幅度为220元/吨；新钢9月1日对中板线产品价格下调400元/吨，厚板线产品价格下调100至500元/吨；舞阳钢厂9月2日废钢采购价格下调90元/吨；青钢9月2日废钢采购价格下调150元/吨；莱钢9月1日对热轧卷板出厂价格下调250元/吨，螺纹钢出厂价格下调270元/吨，H型钢出厂价格下调300至500元/吨；柳钢9月2日对螺纹钢出厂价格上调100元/吨，线材出厂价格上调50元/吨，中板、卷板、型材出厂价格不变；安钢9月2日废钢采购价格每吨下调200元；南昌钢铁9月2日对螺纹钢指导价上调100元/吨。
    钢厂动态：攀钢集团兰尖铁矿人士指出，兰尖铁矿的溜井目前没有出现问题，因为离震中较远。据了解，攀钢集团目前主要的矿山集中在攀枝花矿区与米易县的白马矿区，与地震震中仁和区皆有一定距离；宣钢炼钢厂通过对百吨炉区钢渣冷却用水回收系统进行改造，每天可节约用水50吨；对中国钢铁工业具有划时代意义的宝钢分公司1号高炉，在投产23年后，圆满结束了其11年零3个月的第二代炉役，于8月30日下午2时10分关停大修；近日，首秦公司“Q345系列低合金厚板的开发与应用”项目通过专家验收；宝钢不锈钢分公司炼钢厂组织相关技术、工艺专家对各基层部门申报的10项先进操作法进行了评审，其中“AOD炉全铁水冶炼铁素体不锈钢过程温度控制”等三个操作法脱颖而出，被命名为先进操作法；天津轧三钢厂9月1日开始对建筑钢材生产线进行检修，影响产量2至3万吨。